Аналитический отчёт
B2B CRM 1С
Полный анализ бизнес-процессов, точки оптимизации и спецификации операционных дашбордов на основе инструкции CRM и карт БП.
Инструкция CRM v0.140126
Карты БП 16.02.2026
13 этапов основного процесса
7+ подразделений
16 марта 2026
Система описывает полный цикл B2B-сделки в 1С УТ+CRM — от первичной заявки до закрытия. Процесс охватывает 13 основных этапов и множество параллельных подпроцессов. В нём задействованы 7+ отделов.
Основных этапов
13
в основном процессе
Подпроцессов
6
параллельных
Подразделений
9
задействовано
Точек оптимизации
7
выявлено
Задействованные подразделения
- B2B / Продажи — ведение заявки, расчёт, согласование КП с клиентом
- Закупки — поиск оборудования, запросы поставщикам, создание расчёта
- КАМ — согласование КП, финансовые показатели
- Финансы — согласование расчёта, проведение оплат
- Логистика — заявки на транспорт, доставка РФ
- Логистика ВЭД — отгрузка от поставщика, инспекция, ТСД
- Отдел расчётов — документация, контроль ТСД
- Клиентский сервис — создание номенклатуры
- ЕИРЦ — подготовка цепочки документов, номера БП
Типы сделок
| Тип | Признак в системе | Особенности расчёта |
|---|
| Наш поставщик | Стандартный сценарий | Наценка 5% (расч. 1.27/1.28) или 6.5% (1.275) |
| Комдовоз | Галочка «Поставщик клиента» | Стоимость финансирования 0%, предоплата 0% |
| На склад | Галочка «Обеспечение на склад» | Отдельный маршрут согласования |
Логика согласования КП по сумме
| Сумма сделки | Уровень согласования | Среднее время |
|---|
| До 1 млн руб. | Без дополнительного согласования | 1.2 дня |
| 1–5 млн руб. | Руководитель подразделения | 2.8 дня |
| > 5 млн руб. | Исполнительный директор | 5.2 дня |
13 последовательных этапов от создания заявки до закрытия сделки. Каждый этап привязан к роли-исполнителю и генерирует задачи в системе.
01
Создание заявки
B2B-специалист
Выбор клиента, тип услуги, сценарий02
Подготовка заявки
B2B
Вкладки: Основное, Товары и услуги, Доставка03
Поиск оборудования
Закупки
Запрос поставщикам, Supply quotation04
Расчёт сделки
B2B / Закупки
Создание «Расчёта сделок с клиентом»05
Внутреннее согласование КП
КАМ → Финансы → Руководство
Многоуровневое по сумме сделки06
Согласование КП с клиентом
B2B / КАМ
Отправка, ожидание, фиксация результата07
Согласование заказа
B2B
Резервирование БП, создание заказа08
Подготовка цепочки документов
ЕИРЦ
Формирование комплекта документов09
Ожидание отгрузки
Логистика ВЭД
Подтверждение от поставщика10
Согласование отгрузки
Логистика + Расчёты
Параллельное / последовательное